沪指涨近1% 哪些板块在增强
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1月4日,早盘交易中,在军事,葡萄酒和农业领域的带动下,两个城市的股票指数强劲上涨。上海证券交易所小幅上涨至3,500点,深圳成分指数上涨超过2%,而创业板股票指数上涨近4%。这两个城市的交易量有所扩大,北向资本的流入略晚于净流入。

截至午间收盘,沪指涨0.91%报3504.57点,深成指涨2.3%,创业板指涨3.67%。两市合计成交7173亿元,北向资金净流入8.45亿元。

盘面上看,农业板块大幅走高,金新农(8.770, 0.80, 10.04%)(维权)、牧原股份(84.810, 7.71, 10.00%)、中水渔业(12.680, 1.15, 9.97%)(维权)等约10股涨停;酿酒板块再度活跃,酒鬼酒(172.150, 15.65, 10.00%)、水井坊(91.320, 8.30, 10.00%)、古越龙山(18.710, 1.70, 9.99%)等涨停;军工板块走势强劲,上海瀚讯(51.960, 8.66, 20.00%)、中航机电(12.600, 1.15, 10.04%)、高斯贝尔(12.060, 1.10, 10.04%)、光启技术(24.480, 2.23, 10.02%)等逾10股涨停;特斯拉概念强势拉升,宁德时代(395.990, 44.88, 12.78%)大涨近13%,模塑科技(6.000, 0.55, 10.09%)、三花智控(27.120, 2.47, 10.02%)、旭升股份(34.420, 3.13, 10.00%)等涨停;食品饮料、有色、化工、钢铁、建材、造纸、券商等板块均上扬。银行、保险、酒店餐饮、地产等板块均走弱。

个股方面,贵州茅台(1996.910, -1.09, -0.05%)盘中突破2000元,宁德时代突破400元,均创出历史新高。受利空消息影响,ST金刚(4.380, -1.10, -20.07%)(维权)、北京文化(5.280, -0.59, -10.05%)(维权)跌停,爱尔眼科(71.360, -3.53, -4.71%)跌逾4%。

华泰证券(18.130, 0.12, 0.67%)指出,上周美股道琼斯、纳斯达克,A股上证指数、深证成指、创业板指数等均创下2020年新高,三因素助推A股春季行情有望到来:一是海外疫情持续延缓了市场对宽松政策退出预期;二是圣诞节日历效应助推海外权益资产上涨,提振A股风险偏好;三是国内机构考核期结束后开始积极布局来年。

从结构看,分化进一步加剧,一方面,上证50、沪深300、创业板50等龙头的指数均持续刷新年内新高;另一方面,中证500、中证1000等指数距7月高点仍有8-12%空间。以上证50(PE-TTM)/中证500衡量,当前已经处于2010年以来70%分位水平,处于分化度较高状态。

短期春季躁动行情或将至,建议关注TMT:一是1月通信运营商大会等事件催化,市场关注度有望提升;二是春季躁动期间,流动性偏松,期限利差走阔的环境给科技股估值减压,TMT胜率相对较高;三是预计年报/一季报向好,且板块调整相对充分,性价比凸显。

此外,继续关注新能源产业链,建议关注受益于碳中和的核电、电气设备;继续关注出口链、疫苗消息、中央经济工作会议2021年工作重点等带来的相关机会,如家电、汽车零部件、农林牧渔、军工等。中期主线继续建议配置受益于全球再通胀和制造业投资周期回升的大宗、制造。

中金公司(76.050, 0.78, 1.04%)表示,年初的市场,板块表现可能受“年初效应”、基本面、估值等多重因素影响,较为波动。不过整体上看,注意到中国增长高位有所波动,疫情局部有所反复但整体可控,海外疫情仍在演绎、疫苗也在快速落地,中国政策继续呈现逐步转弯之势,市场估值处于历史区间均值偏高水平,中国市场在波动中需要重视结构。

近期建议关注如下几个领域:1)新能源及新能源汽车产业链2020年表现较好,年初股价可能也有所波动,逢低继续关注中上游高景气的领域;2)科技及产业自主领域,关注科技硬件自下而上、逢低吸纳机会;3)消费在2021年可能在低基数上继续复苏,仍是自下而上选股的重点方向,包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费、食品饮料、医药等;4)周期性行业中,关注后续景气程度可能继续改善、估值不算高的部分金属原材料、原油产业链等。

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